Hírek
Portfolio.hu: Sorra jönnek a bejelentések: 55 milliárd forintnyi zöld kötvényt bocsátott ki a Futureal
A Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft. az MNB Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) köszönhetően történetének első zöldkötvény-kibocsátását hajtotta végre. A vállalat 50 milliárd forint névértéken meghirdetett kötvénycsomagjára 59,92 milliárd forint árfolyamértékű ajánlat érkezett be. A Futureal összességében 55 milliárd forint névértékű kötvényt értékesített, ami az NKP egyik legnagyobb volumenű kibocsátását jelenti. A cégcsoport jelenleg több mint 1 millió négyzetméter bruttó területű hazai fejlesztésen dolgozik.
Újabb taggal bővül az MNB vállalati kötvényvásárlási programjában résztvevők listája, a Növekedési Kötvényprogramba a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft. is csatlakozik. Korábban már megkapta a Scope Ratings hitelminősítését, ami az MNB elvárt szintje fölött van: a társaság és a vállalat fedezetlen kötvényei is BB minősítést kaptak.
Most megérkezett a bejelentés, hogy a Futureal 2021. március 19-én sikeres kötvényaukciót hajtott végre, a zöld kötvények lejárata 2031. március 23. A vállalat 50 milliárd forint névértéken meghirdetett kötvénycsomagjára 59,92 milliárd forint árfolyamértékű ajánlat érkezett be és összességében 55 milliárd forint névértékű kötvényt értékesítettek. Az NKP-ban meghatározott maximális keretösszeget teljes mértékben kihasználva a kötvények mindössze 30 százalékát tudta lejegyezni, mivel a kimagasló piaci érdeklődés eredményeként 70 százalékot intézményi befektetők vásároltak meg.
AZ MNB MELLETT TOVÁBBI 12 KÜLÖNBÖZŐ BANK, BIZTOSÍTÓ, BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ, ILLETVE VAGYONKEZELŐ VÁLT A FUTUREAL KÖTVÉNYÉNEK TULAJDONOSÁVÁ A KÖVETKEZŐ, LEGALÁBB 10 ÉVRE.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a koronavírus-járvány okozta piaci kihívások ellenére a cégcsoport aktívan részt tud venni a hazai gazdaság újraindításában, hiszen csak Magyarországon jelenleg több mint 1 millió négyzetméternyi fejlesztésen dolgozunk” – hangsúlyozta Futó Gábor, a Futureal-csoport alapítója és társtulajdonosa.
A TÁRSASÁG KÖTVÉNYE FIX KAMATOZÁSÚ, A KUPON MÉRTÉKE: 4 SZÁZALÉK. AZ ÁTLAGOS ELADÁSI ÁR: 104,2217 SZÁZALÉK, AZ ÁTLAGHOZAM PEDIG 3,4652 SZÁZALÉK.
Egyre több ingatlanfejlesztő él a zöld kötvénykibocsátás lehetőségével, az ilyen jellegű forrásszerzés a fejlesztők számára azért is hasznos, mert a finanszírozást könnyen tudják használni az általuk épített olyan épületeknél, amelyek megfelelnek a fenntarthatósági kritériumoknak.
Már a tavalyi Property Investment Forumon is díjaztuk a Futureallal közösen az első ingatanfejlesztőt, a CPI-t, aki az MNB programjában úttörőként élt a zöldkötvény-kibocsátás lehetőségével.
A teljes cikk a portfolio.hu-n olvasható.